职位&公司对比

职位详情

• 北京
• 5-10年
• 本科

• 对高净值客户销售
• 对普通个人客户销售
• CFA持证
• 债权
• 银行
• 证券公司
• 投资机构（VC/PE）
• 股权
• 私募基金
• 公募基金
• 资产/财富管理
• 证券从业资格/基金从业资格
• 银行/证券
• 资管公司
• AFP/CFP持证
• 基金经理

要求金融专业背景，银行背景和海外留学背景优先 1. 协助所辖范围内理财师/私人银行家boss对客户的交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助理财师/私人银行家完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率； 2. 负责所辖范围内的投资咨询，产品分析与讲解，客户开放日的整体把控及现场宣讲工作； 3. 负责所辖范围理财师/私人银行家的专业培训，提升其整体水平和专业度，确保其对金融产品，特别是创新类金融产品的应知、应会、应用； 4. 研究所辖范围内高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导； 5. 积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。 任职要求： 1. 统招本科及以上学历，经济、金融、管理类专业优先； 2. 5 年以上银行、证券、基金、信托等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商、融资项来自BOSS直聘目寻找及对接等工作经验； 3. 熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响； 4. 熟悉基金、信托、债券、PE 等金融产品的原理、要素及卖点； 5. 通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试； 持有金融理财师（AFPboss）、国际金融理财师（CFP）、国家理财规kanzhun划师（ChFP）证书，或通过特许金融分析师（CFA）2 级考试的优先考虑。 宜信 瑞诚