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- 对高净值客户销售
- 对普通个人客户销售
- CFA持证
- 债权
- 银行
- 证券公司
- 投资机构（VC/PE）
- 股权
- 私募基金
- 公募基金
- 资产/财富管理
- 证券从业资格/基金从业资格
- 银行/证券
- 资管公司
- AFP/CFP持证
- 基金经理
1. 协助所辖范围内理财师/私人银行家对客户的交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助理财师/私人银行家完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率；
2. 负责所辖范围内的投资咨询，产品分析与讲解，客户开放日的整体把控及现场宣讲工作；
3. 负责所辖范围理财师/私人银行家的专业培训，提升其整体水平和专业度，确保其对金融产品，特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；
4. 研究所辖范围内高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导；
5. 积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。
任职要求：
1. 统招本科及以上学历，经济、金融、管理类专业优先；
2. 5 年以上银行、证券、基金、信托等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商、融资项目寻找及对接等工作经验；
3. 熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
4. 熟悉基金、信托、债券、PE 等金融产品的原理、要素及卖点；
5. 通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试； 持有金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）、国家理财规划师（ChFP）证书，或通过特许金融分析师（CFA）2 级考试的优先考虑。
宜信 瑞诚
薪资详情
底薪：20000元/月
社保类型：六险一金
提成方式：薪资结构：底薪+业务推动将近
蔡女士 今日活跃
竞争力分析
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工商信息
- 公司名称优赛恒创科技发展（北京）有限公司
- 法定代表人唐宁
- 成立日期2015-01-08
- 企业类型有限责任公司（台港澳法人独资）
- 经营状态存续
- 注册资金6000万人民币
工作地址
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更新于：2024-05-11
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