职位&公司对比
职位详情
- 上海
- 3-5年
- 大专
- 理财
- 投资
- 基金产品
任职资格 1. 负责高净值客户的开拓、维护及服务工作; 2. 研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户; 3. 为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案; 4. 组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率; 5. 通过持续跟进与服务,达成销售目标。来自BOSS直聘 任职要求: 职位资格要求: 1. 教育背景: 金融、经kanzhun济、营销等相关来自BOSS直聘专业专科以上学历; 2. 工作经验: 现任银行个来自BOSS直聘金部理财经理、基金公司、证券公司客户经理等职位,3年以上从业经验,有证券、保险、理财师等资格证书优先; 3. 技能要求: 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市boss场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有一定客户资源或销售经验者优先; 4. 性格特质: 自信、坚韧、表达与沟通能力强、抗压力强 工作地点可选择:浦东陆家嘴/浦东民生路/宝山大华/青浦/松江
职位详情
- 上海
- 1-3年
- 本科
- 二级市场投资职位
- 证券公司
- 基金
- 股票
- 证券从业资格
- 多年基金从业经验
- 多年券商从业经验
- 复合从业经历
- 证券
- 投资顾问
- 理财规划师
- 投资助理/专员
- 投资经理
- 基金从业资格证
- 证券从业资格证
开发及维护个人或机构客户,为客户定制个性化的资产配置方案及提供综合金融服务。传统渠道的对接维护,力争实现客户引流。为客户提供理财咨询工作,并通过电话营销以直聘及对接渠道,销售公司发行或代销的金融理财产品。负责为客户提供财富管理的合理化建议,帮助客户实现资产的保值增值。任职资格:1、本科及以上学历(含非全日制)kanzhun,有证券从业资格,拥有基金,投顾从业资格者优先。2、曾有银行,证券,期货,基金,信托等金融从业经验者优先。3、有客户资源者优先 (包含但不限于银行客户,高净值客户,私募直聘客户资源)。4、具有独立的分析和解决问题的能力,有一定的沟通技巧和组织能力。 职业发展规划:1、公司根据制度及个人特长,可推荐向财富管理或投来自BOSS直聘资顾问方向发展。2、管理能力出众者可自主组建团队,晋升为团队长。向管理层发展。3、BOSS直聘拥有了一定数量客户基础后,坐享佣金提成,成为一名白领职业精英,奖金上不封顶,发展前景好。
技能解析
- 销售经验
- 表达与沟通
- 沟通能力
- 投资理财
- 沟通能力强
- 投资建议
- 配置方案
- 资产配置方案
数据来自CSL职业科学研究室
技能解析
- 财富管理
- 分析和解决问题的能力
- 金融服务
- 解决问题的能力
- 咨询工作
- 金融从业经
- 解决问题
- 组织能力
- 沟通技巧
- 开发及维护
- 管理能力
- 分析和解决问题
- 配置方案
- 资产配置方案
数据来自CSL职业科学研究室
工作时间
公司福利
- 五险一金
- 补充医疗保险
- 定期体检
- 年终奖
- 股票期权
- 带薪年假
- 员工旅游
- 餐补
- 节日福利