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1. 负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;
2. 研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;
3. 为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;
4. 组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;
5. 通过持续跟进与服务,达成销售目标。
任职要求:
职位资格要求:
1. 教育背景: 金融、经济、营销等相关专业专科以上学历;
2. 工作经验: 现任银行个金部理财经理、基金公司、证券公司客户经理等职位,3年以上从业经验,有证券、保险、理财师等资格证书优先;
3. 技能要求: 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有一定客户资源或销售经验者优先;
4. 性格特质: 自信、坚韧、表达与沟通能力强、抗压力强
工作地点可选择:浦东陆家嘴/浦东民生路/宝山大华/青浦/松江
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海银财富于2021年3月26日在美国上市。
海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)于2006年在上海陆家嘴成立。历经十余年的稳健发展,截至2019年3月,海银财富已在全国80余座城市设立180家分支机构,2000余位专业在职人员,累计服务高净值人士逾10万人。
海银财富是国内知名的财富管理机构,旗下成员企业相关业务资格均通过监管机构及行业协会批准备案。2014年1月,海银财富旗下海银基金销售有限公司经上海证监局批准获得证券投资基金销售资格,并于次年9月成为中国证券投资基金业协会会员。在内部监管方面,海银财富重视内部合规体系的建设,致力于将自身缔造成投资人身边的金融家。
近年来,海银财富把握行业发展趋势,加快全球战略布局,创新高端财富管理模式。2015年1月,海银财富与国际知名管理咨询企业麦肯锡达成战略合作,全面开展公司管理体系优化及发展战略提升工作。依托母公司海银集团在英国、香港拓展的全球业务版块,海银财富逐步开启全球战略布局,积极拓展欧美海外市场,为客户提供专业的海外资产配置咨询服务。2016年8月,海银财富成立家族财富管理办公室,探索境内高端财富管理市场创新服务模式,为高净值人士财富传承提供个性化和综合化的解决方案。
海银财富拥有一支富有创新理财服务理念的专业服务团队,长期专注于为中高端客户提供专业性、个性化、综合性的资产配置咨询服务。通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面情况进行综合分析,为客户提供专属的资产配置方案和多元化的增值服务。
海银财富不仅专注于帮助客户实现财富增值,更长期致力于成为一家深具社会责任感的企业。2016年,海银财富发起“爱在路上”公益助学项目,为山区贫困学生捐赠生活物资。同年11月,海银集团高管出席第十二届百年爱心慈善晚会并代表海银财富向百年职校捐资186万元。2017年,海银财富在四川省大凉山布拖县10所乡村小学建立了海银公益书屋。未来,海银财富还将继续通过公益慈善的方式传递企业正能量,汇聚爱心力量,积极践行企业责任。
“精心致远•悉心慧财”,海银财富未来将持续通过全面的战略布局,为高净值人士全力打造全方位资产配置综合服务平台。
工商信息
- 公司名称海银财富管理有限公司
- 法定代表人巩巧丽
- 成立日期2006-11-02
- 企业类型其他有限责任公司
- 经营状态存续
- 注册资金30500万人民币
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更新于:2024-03-19