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财富营业部总经理

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公司基本信息

植拓商务咨询有限公司

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职位描述

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  • 金融
  • 银行行长
  • 证券
  • 三方财富
岗位职责：
1、根据公司整体发展战略规划，带领营业部完成公司下达的年度任务指标；
2、负责营业部财富客户的市场管理和开拓，建立和维护高净值客户群；
3、组建和管理理财顾问业务团队，提升团队成员的综合素质和专业水平，指导员工多渠道开发、维护高净值客户和机构；
任职资格：
1、年龄 45 岁（含）以下，大专及以上学历，金融相关专业；
2、7 年以上金融机构（银行、信托、证券）或大型三方机构营销从业经历，5 年以上理财、零售、个金条线营销业务经验。
3、有一线高净值客户营销经验，熟悉各类金融产品（信托、基金、保险、家族 信托等），持有 AFP、CFP、CPB、CFA 等专业认证优先；
4、勇于挑战，目标导向，纪律及合规意识强。
加分项
有以下行业经验：银行·信托·保险

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公司介绍

植拓商务是新湖财富的全资子公司。我公司是国内的高端综合金融服务平台。坚守“以客户为导向”的服务理念，为高净值客户提供多元化财富管理及全球化资产配置的综合金融服务。我公司深耕财富管理、健康管理、公益三大生态圈，凭借全面、专业、贴心的服务，赢得了客户广泛信赖。
经过九年的快速发展，我公司累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务，累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室，我公司以全球化的视野，帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。
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工商信息

  • 公司名称植拓商务咨询有限公司
  • 法定代表人李智海
  • 成立日期2020-09-24
  • 企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  • 经营状态在营
  • 注册资金5000万人民币
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工作地址

兰州城关区名城广场4号楼低层25楼
公司地址

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更新于：2024-04-14

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