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- 理财
职位描述:
1、市场目标客户的开发、跟进、服务等
2、配合部门的销售活动,包括理财讲座、茶话会、高端论坛、年会等
3、开发新的业务开拓渠道
4、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
5、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
6、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
7、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
8、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
1、市场目标客户的开发、跟进、服务等
2、配合部门的销售活动,包括理财讲座、茶话会、高端论坛、年会等
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4、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
5、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
6、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
7、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
8、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
周女士 半年前活跃
鉅派投资·副总经理
竞争力分析
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钜派投资集团成立于2010年3月，是一家为国内高净值客户提供综合金融服务的第三方理财机构。2015年7月16日，钜派投资集团在纽交所成功上市（交易所代码：JP）。 钜派投资集团是国内最早成立，规模最大的专业财富管理机构之一，由实力雄厚的全国性综合投资集团发起，联合互联网领域、银行界、房地产界等业内精英翘楚共同组建。立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长咨询服务，钜派投资集团深入了解客户需求，协助规划财富目标、帮助客户制定财富策略。未来，钜派将带领投资者在世界各地寻找有价值的投资机会，致力于将钜派打造成全球化的财富管理知名品牌。
钜派几大股东背景：易居中国、新浪(Sina Hong Kong Limited)、瑞士宝盛（Bank Julius Bär）。
目前，集团下设财富管理事业部、资产管理事业部等模块。通过资管产品、公募基金、投行业务等为中国高净值客户提供综合金融服务。
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钜派几大股东背景：易居中国、新浪(Sina Hong Kong Limited)、瑞士宝盛（Bank Julius Bär）。
目前，集团下设财富管理事业部、资产管理事业部等模块。通过资管产品、公募基金、投行业务等为中国高净值客户提供综合金融服务。
工商信息
- 公司名称上海钜派投资集团有限公司
- 法定代表人林欣欣
- 成立日期2010-07-28
- 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
- 经营状态存续
- 注册资金3000万人民币
工作地址
南通圆融购物中心2701室
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更新于：2024-04-15
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