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- 理财
职位描述: 1、市场目标客户的开发、跟进、服务等 2、配合部门的销售活动,包括理财讲座、茶话会、高端论坛、年会等 3、开发新的业务开拓渠道 4、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务； 5、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 6、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 7、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 8、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
周女士 半年前活跃
鉅派投资 · 副总经理
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更新时间：2024-04-29
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