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理财经理

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代招公司：某大型知名互联网金融上市公司东莞 3-5年 本科

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职位描述

  • 银行
  • 理财经理
【工作职责】
1.负责富裕层级客户拓展与经营，通过综合经营，实现富裕客户层级提升，防止客户流失，并向上输送贵宾客户与私人银行客户；
2.负责转介客户的深度挖掘，对柜员及大堂经理等人员转介的客户进行深度挖掘，进一步激发客户需求，促成销售，为客户提供全面的财富管理咨询服务；
3.负责提供财富管理服务，向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询，开展金融产品的组合销售，满足客户金融产品配置需求；
4.负责做好客户日常关系维护工作，通过与富裕客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证富裕客户服务的连续性，提升客户贡献度；
5.负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，积极防范风险，维护银行与客户权益。
【任职要求】
统招本科；2年以上银行从业经验，

认证资质

  • 人力资源服务许可证

陶女士

昊钰人力·猎头顾问

竞争力分析

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个人综合排名：在人中排名第
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更新于：2024-06-04

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