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职位描述
- 银行
- 其他类型金融机构
- 信托
- 对高净值客户销售
1.开发并维护高净值客户及企业；
2.为高净值客户及企业制定财富管理及资产配置计划方案；
3.对金融产品进行深入研究分析，根据制定的理财规划方案匹配合适金融产品；
4.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
5.办理投资理财规划相关的其它事宜。
职位要求：
1.大专及以上学历，金融学、会计学、法学相关专业；
2.具有投行、基金等相关实习或工作经验者优先；
3.具有高净值客户资源和客户开发能力；
4.银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；
5.具有CPA、CFA、基金从业资格证、证券从业资格等证书或通过司法考试者优先；
薪资详情
底薪：15000元/月
郭先生 刚刚活跃
竞争力分析
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- 公司名称浙江优策投资管理有限公司
- 法定代表人焦健
- 成立日期2016-12-07
- 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
- 经营状态存续
- 注册资金1000万人民币
工作地址
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精选职位
更新于：2024-06-07
电子营业执照
京公网安备11010502032801
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