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艺相逢
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- 公司管理
- 投融资管理
- 销售管理
1.带领团队服务于高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面的资产配置服务；
2.通过参与公司的各类市场活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源；
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案；
4.通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
职位要求：
1.本科或以上学历，条件特别优秀者可适当放宽，自带理财师团队；
2.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考，持有AFP,CFP优先；
3.有私人银行，投资顾问等3年以上工作经验相关背景优先；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力强；
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性；
5.较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识
田女士 半年前活跃
竞争力分析
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业务范围：主要为高端客户做财富管理，私人银行业务。
产品线：涵盖信托、基金、股权、全球保险、海外投资、移民留学、海外置业、家族信托等
工商信息
- 公司名称大唐财富投资管理有限公司
- 法定代表人张冠宇
- 成立日期2011-10-24
- 企业类型其他有限责任公司
- 经营状态存续
- 注册资金10000万人民币
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更新于：2024-04-16
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