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厦门
职位描述
- 银行
- 资产/财富管理
- 证券公司
- 对高净值客户销售
- 对普通个人客户销售
- 对机构销售
1、熟练掌握公司各类金融产品，为高净值客户提供顾问式的资产配置服务，对客户的资产配置需求做出详细分析，并量身定制全面的资产配置方案，实现资产保值增值；
2、能够自主寻找、开发、提升高净值客户，搭建客户来源渠道；
3、根据客户的资产配置目的和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营、维护与提升工作，并结合公司各项增值服务，提升客户满意度。
任职资格：
1、大专及以上学历，金融、经济、管理、营销等相关专业；
2、2年以上金融机构（银行、信托、证券、基金公司等）或大型三方营销从业经历，熟悉金融行业和各类金融理财产品；
3、持有基金从业资格证书，有AFP、CFP和CFA证书者优先考虑；
4、具体职级会根据人选工作背景及面试情况而定。
薪资详情
底薪：10000元/月
姚先生 刚刚活跃
竞争力分析
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- 公司名称浙江优策投资管理有限公司
- 法定代表人焦健
- 成立日期2016-12-07
- 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
- 经营状态存续
- 注册资金1000万人民币
工作地址
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精选职位
更新于：2024-05-30
电子营业执照
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