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公司基本信息

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职位描述

  • 资产/财富管理
  • 对高净值客户销售
  • 具有极强的客户开发能力
  • 具有金融理财/财富管理相关工作经验
  • 具有高净值客户资源/机构客户资源
理财顾问
薪资详情
薪资范围：10000-80000元/月
底薪：3800-20000元/月
社保类型：五险一金
提成方式：销售额提成;
按业务量不同进行相应的提成
奖金补贴：年终奖，绩效奖金
对高净值客户销售
职位详情
资产/财富管理
同业销售
具有高净值客户资源/机构客户资源
具有极强的客户开发能力
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1.根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务;
2.用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；
3.积极参与筹划公司、部门举报的相关活动;
4.能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需
求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交;
5.负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专
业的财富管理咨询服务;
6.进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单;7.定期建立和维护客户信息档案。
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薪资详情

薪资范围：7000-12000元/月
底薪：4000元/月
社保类型：五险一金
提成方式：销售额提成；
奖金补贴：年终奖，绩效奖金

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公司介绍

北京泛源投资管理有限公司成立于2014年10月21日，注册地位于北京市怀柔区，运营总部设立于山西省太原市万柏林区华润大厦T5楼30层，工作环境幽雅，交通便利。随着太原市“南移西进，提质扩容”总体发展战略的实施，区域优势将更加突出。公司始终为客户提供优质的项目资源，科学的资产配置和健全的资金保障及售后服务。公司在发展壮大的6年间，储备了丰富的项目资源，拥有了成熟高效的专业团队，积累了雄厚的资金实力。公司始终本着“诚信、服务、责任、担当”四大核心价值观，不断丰富集团产业，以“耕植产业，创享价值”为使命，致力于打造多个产业发展平台，成为优秀的多元化产业投资控股集团。
查看全部

工商信息

  • 公司名称北京泛源投资管理有限公司
  • 法定代表人张红军
  • 成立日期2014-10-21
  • 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
  • 经营状态存续
  • 注册资金6000万人民币
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工作地址

太原万柏林区华润大厦11层1102
公司地址

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更新于：2024-05-29

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