职位描述:
- 理财规划师
- 投资经理
- 基金经理
技能与素质: 1、具备较强的市场营销能力,拥有良好、稳定的客户资源。 2、熟悉金融市场,有较强的客户开发能力和敏锐的市场观察力,了解一般金融产品的市场推广与营销策略。 3、良好的职业道德素养,品行端正,谈吐大方,形象气质好,心理素质佳。 工作职责: 1、与客户会谈和沟通,掌握客户信息,分析客户基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状 3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案,提出投资策略建议。 4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。 5、向客户推介理财产品,制定销售方案,完成优异的销售业绩。 6、持续跟进与服务,为客户提供专业的财富管理咨询。 薪资待遇: 底薪+绩效补贴+提成+福利 不定期旅游 定期体检 社会保险 生日福利等等
高女士 半年前活跃
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