职位描述:
- 证券投资顾问证
- 证券从业资格证
- 基金从业资格证
1.负责在公司总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系,在分公司授权范围内服务客户(业务类); 2.负责具体投资策略的制定,提供大类资产配置、理财规划等综合金融服务,包括投资组合建议、融资融券、金融产品销售等; 3.负责依据公司的适当性服务体系,在充分了解客户的基础上,与客户签订投资顾问协议,遵照投资顾问规范服务流程为客户提供投资咨询服务; 4.负责为营销团队提供专业知识与服务支持,积极配合营销团队拓展客户; 5.负责根据分公司安排,做好相应的客户维护及投资者教育工作,定期举办投资报告会或相应的客户交流活动,为分支机构的投教课程提供内容支持; 6.负责落实客户专业化服务相关的合规风控要求,协助开展基础服务工作; 7.分公司要求服务支持的其他事项。有金融行业资源,企业资源的优先入取。
张女士 半年前活跃
福州台江区恒丰大厦(曙光支路)13层