理财专员

相关职位简介

• 来源：重庆找你科技有限公司

  理财专员

  工作职责：1.不断了解市场，保证准确.及时掌握市场的最新变化与趋势；2.发掘想要参与金融市场投资的潜在客户；3.负责销售前的电话拜访客户，销售中的跟进客户，后期跟踪并维护客户。4.接受公司统一培训课程，以学到的知识为客户提供有效的操作建议；5.公司提供客户资源，实现公司制定的销售目标，以便确定指定目标和相应的客户联系数量。6.完成上级交代的其他任务任职资格:教育背景:◆专科及以上学历，金融.财经等相关专业培训经历:◆接受过投资理财等相关的培训经验:◆1年以上相关工作经验。技能技巧:◆具有良好的人际关系和较强的心理承受能力，与人沟通能力较强。◆有较强的客户开发和跟踪能力◆熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能。◆具有优秀的沟通能力.团队协作精神以及分析研究能力态度:◆服从领导——不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。◆严于职守——坚守本职岗位，不得擅自离岗.串岗或睡岗。◆正直诚实——对上级领导.同事和客户要以诚相待，不得阳奉阴违。◆团结协作——各部门之间.员工之间要互相配合，同心协力地解决困难。◆勤勉高效——发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作。

  所需技能： 投资理财

• 来源：国寿电子支付（深圳）有限公司

  理财专员

  岗位职责维护和开发客户，为客户提供快速.准确与专业的销售及咨询服务；完成职业规划和收入目标；定期与客户进行沟通，简立良好的长期合作关系；根据用人部门的招聘需求，拟定招聘方案.组织实施招聘活动并完成招聘目标；开发和维护招聘渠道，丰富人才寻访的方式方法；深入业务一线，进行人员配置和评估，搭建可持续发展的人才梯队；配合业务部门开展项目性工作。任职要求：全日制普通院校大专以上学历（应届生皆可）；不限专业。金融.营销.人力.管理.经济相关专业优先；具备良好的沟通能力.人际交往能力和逻辑分析能力；诚实守信.踏实稳重.认真负责.勤奋执着.具有较强执行力；具有较高的团队合作精神和工作热情；具备开拓精神，愿与公司一同成长。

  所需技能： 资产管理、理财规划师、资产专员

• 来源：嘉诚优美（上海）金融信息服务有限公司

  理财专员

  岗位职责：1.负责信托.基金.定向融资计划等产品的销售工作。2.负责开拓和维护中高净值客户，帮助客户制订资产配置方案并提供合理的投资建议。3.维护投资人关系，挖掘个人客户与机构客户，扩大销售面和销售深度。任职要求：1.专科或以上学历，经济金融等相关专业优先。2.具有银行.证劵.保险等金融机构或律师事务所.会计事务所.第三方财富管理机构工作经验者优先。3.品行端正.具备较强的团队协作精神。4.具有证劵.基金.银行.理财规划师从业资格证者优先。

  所需技能： 理财、私人财富顾问

• 来源：广州博鳌纵横网络科技有限公司

  理财专员

  岗位职责：1，利用现有资源迅速开拓相关产品的客户或者渠道2，采集客户需求为客户策划精准产品方案，签约成交客户3，做好售后服务，深挖带动新客户岗位要求：1.大专以上学历（相关资源优势者放宽），三年以上理财，信贷业务工作经验，要求但不限于银行.p2p，私募，基金，期货外汇拓客，投资保险等；2.潍坊工作居住五年以上，并有一定渠道资源者，；3.反应敏捷，有较强的沟通及表达能力；4.有团队协作精神和责任心，能承受教大的工作压力，挣钱为上者；5，遵纪守法本岗位薪资构成为基本工资+业绩奖金提成。入职即缴纳五险一金，底薪5000，比同行业高的奖金机制，月收入基本保证在1万以上，上不封顶。

  所需技能： 理财、投资、融资