资产管理顾问

相关职位简介

无工作经验
1年以内
1-3年
3-5年
其他

* 以下职位简介均为BOSS直聘BOSS发布，仅供参考

来源：深圳市前海辰宇投资咨询有限公司

资产管理顾问

岗位职责:1.服务于高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方位金融理财服务；2.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案；3.根据高端客户需求，为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议。我们希望您能做到1.通过学习公司提供的系统性.专业性培训课程，帮助客户理解财务知识和投资常识；2.了解金融市场业务及各类金融产品，对理财行业的发展趋势有一定认识；3.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的投资建议书和理财计划方案；4.及时把握财经热点，定期进行专题研究，和团队分享专题成果；5.遵守公司纪律和行业规范，逐步适应香港公司文化，参与规范团队管理制度并监督实施。任职资格:1.本科或硕士以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；2.具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作，具有自主经营创业的事业精神；3.具有良好沟通能力者，学习能力强者，有较强的逻辑思维.分析判断和市场敏锐度。

所需技能：理财规划师、财富管理、资产管理、资产评估、CFA、证券从业资格证

来源：杭州纳通立阳房地产代理有限公司

资产管理顾问

职位要求说明：（一）.我们欢迎1.应届毕业及有兴趣者亦可向本行业发展2.性格开朗的你；年轻的你，亲和的你。3.有持续的学习能力和自我要求。4.对营销工作带来的职业专业度和沟通技能有提升欲。--------------------------------------------------------------------------------（二）.工作内容：1.融资.客户的开发管理（公司提供客户资源）；2.客户投融资需求了解及业务推荐（结合合作银行的产品）；3.负责合作客户投融资项目的跟进.办理；4.相关银行合作机构的工作对接；--------------------------------------------------------------------------------（三

所需技能：银行、投融资、金融、消费金融

来源：深圳市前海辰宇投资咨询有限公司

资产管理顾问

岗位职责1.学习及掌握相关金融知识含保险.投资.房产.移民.信托及税务筹划，进一步分析市场上现有产品库及客户需求；2.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益和风险承受能力等进行需求分析，并在金融市场上进行产品筛选，为客户制定综合金融家庭资产配置方案；3.为客户讲解综合方案，并于后期根据市场和客户需求变化做定期跟进及调整方案；任职资格•本科及以上学历，特别优秀者可适当放宽条件；•从事过金融财务等方面相关工作的人士，以及对个人长远职业规划有一定目标的人士；•有海外学习交流者,或英文通过四级优先；•具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作，具有自主经营创业的事业精神；•具有良好沟通能力者，学习能力强者，具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系。发展前景1.集团总部在深圳，发展遍布香港和国内8个城市，有晋升企业合伙人的职业发展规划；2.公司提供每年持续专业的涉及业务.管理及运营等领域的培训课程，支持员工不断自我提升及考取相关金融资格认证；3.公司有多重福利补贴，每年会提供海外旅游或与海外如新加坡.英国.瑞士等金融机构或当地开发商交流进修机会；薪酬

所需技能：风险控制、理财规划师、信托、保险、投融资、金融、CFA

来源：中信保诚人寿保险有限公司上海徐汇中山南二路营销服务部

资产管理顾问

岗位职责：1.以客户为中心，协助深化客户经营，服务于客户，为客户提供全方面健康财富规划服务；2.通过对客户的综合需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供全方位的建议；3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的咨询和服务方案。岗位要求：1.年龄20~45周岁，男女不限，全日制本科(含)以上学历，或在职硕士(含)以上学历，能力突出者可放宽；2.具有服务高端客户的一定经验；有良好与人沟通理解.语言表达和文字运用能力；较强的组织协调能力；3.较强的学习能力；4.具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录。具备较强的工作责任心和团队精神，能承担较大的工作挑战和压力；5.对该岗位工作有浓厚兴趣，有将该岗位作为其长期职业发展规划的意愿。

所需技能：私人财富顾问、理财、资产管理

来源：中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司

资产管理顾问

工作职责1.依托公司资源与客户电话沟通；2.通过电话沟通完成电话咨询.推荐及销售工作为客户提供快速.准确而专业的咨询服务；（此岗位无须自己开拓客户，无须外出应酬客户，属于办公室内勤销售岗位）任职资格1.大专以上学历，保险或市场营销等相关专业毕业；有相关工作经验可以放宽条件；2.可以熟练使用各种办公软件；3.具有较强的沟通能力和市场敏感度，发现问题及时解决；4.做事积极主动.认真负责.能承受一定工作压力.有团队合作经验。

所需技能：理财、续期理赔、金融经纪人

来源：珠海世联行房地产经纪代理有限公司中山分公司

资产管理顾问

岗位职责：1.按要求完成公司金融资产业务任务的执行；2.学习公司金融资产业务的相关政策.操作流程等；3.通过多种途径的合理方式联系客户，准确.及时地将相关信息转达给客户；4.协助客户完成线上或线下的资产业务办理；5.保证所有工作内容必须合规.友善；任职要求： 1.高中或中专以上学历，退伍军人优先；2.具备小额贷款.信用卡.互联网金融经验一年以上电催或外访经验优先；3.有较丰富的社会阅历，有良好心理素质；4.有合规意识，熟悉国家金融行业法律法规优先；5.善于与不同人群沟通，说服力强，具备较强的谈判技巧和应变协调能力；6.当地有相应人脉资源的，可视情况聘用。

所需技能：金融、消费金融、风险控制、信贷风控、商业保理

来源：大连安达易贷投资咨询有限公司

资产管理顾问

岗位职责：1.负责公司抵押及无抵押产品的销售及推广；2.负责公司根据市场营销计划，完成销售指标；3.定期做好客户回访.老客户维护等工作4.努力开拓新市场,发展新客户5.负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；6.管理维护渠道关系以及客户长期战略合作。7.与客户建立良好的关系，争取可以让老客户带来新客户的业务。任职资格：1.表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；2.具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；3.有责任心，能承受较大的工作压力；4.诚实守信，勤奋努力，有团队协作精神5.有银行工作经验优先。6.目标感强,挑战高薪者优先考虑

所需技能：资产管理

来源：大唐财富投资管理有限公司青岛第二分公司

资产管理顾问

职责描述：1.服务于高净值个人及企业客户，通过对客户财富管理和家庭需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球资产配置，信托，保障，海外身份/房产及子女留学规划等服务。2.通过日常维护以及投资沙龙.高端论坛.家族峰会.高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发。3.根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作。4.国内外私募，房地产基金，固收公募，子女教育保险.养老保险.资产保全及家族财富传承.税务规划.家族信托，投资房产移民等产品和服务的科学合理配置。任职要求：1.统招本科及以上学历，金融类和营销类相关专业，财富管理以及银行保险移民海外房产置业或高端会籍（五星酒店，高尔夫，游艇）等工作经历及海外留学或生活经历者优先。2.必须具备高净值及超高净值客户的综合资源或渠道，客户开发与管理能力强，客户关系维护能力强。3.有较强的沟通表达能力.抗压能力.自我管理能力.自我驱动力及成就欲望。4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，对行业.公司及产品理念高度认同。

所需技能：金融、财富管理公司、含销售性质

来源：深圳前海水木和道基金管理有限公司

资产管理顾问

岗位职责:1.负责对客户的理财需求进行专业分析，为客户提供全球资产配置咨询服务，制定相应的投资组合和策略；2.维护客户关系，定期根据客户的现况与市场变化调整投资组合；3.与海外知名产品供应商对接活动沙龙策划及相关投资讲座；4.团队组建与管理；5.参与管理层会议，根据公司及市场的变化做出策略性管理调整方案；任职资格:1.本科及以上学历，有海外留学经验者优先考虑；2.两年以上工作经验，有金融类（证券，基金，银行，房地产，留学移民中介，投资理财等）.销售类行业从业经验者优先考虑；3.熟悉各类金融产品，有一定的市场调研和分析能力，善于产品营销和客户关系的管理；4.有良好的沟通表达能力，思维活跃，有强烈的事业心和责任心，具有高度的团队合作精神和工作热情。优厚

所需技能：投资、资产管理、私人财富顾问

来源：陕西嘉盛诉讼保全担保有限公司

资产管理顾问

岗位职责：负责产品（司法拍卖房产）的实地考察，勘验，提炼产品卖点；负责整理.整合产品资源，定期更新；将产品的重点信息进行提炼，对房源表进行核实与更新；负责尽调，过户等手续的办理；负责与各司辅.法拍.中介之间的业务合作与协调；制作专业的照片.视频.房源产品推介用资料；任职要求：熟悉各种编辑.视频.剪辑软件，操作流畅；有同等岗位经验3年以上经验；对信息敏感，房产市场.交易行情熟悉；文字功底强，有较强的文字编辑能力写作能力；学历不限，吃苦肯干，交际能力强，演讲能力强；薪酬待遇，3500-4500+公佣

所需技能：金融、资产评估公司

来源：四川装点网络科技有限公司

资产管理顾问

职位描述1.负责不良资产项目的拓展.调研.谈判和收购方案制定等工作。2.负责与银行.信托.资产管理公司.法院.产权交易中心等渠道资源对接维护。3.实施不良资产包的尽职调查.评估定价.风险控制和交易模式设计等工作。4.实施不良资产包的后续管理，包括重组.清收.转股等各种处理方案。5.根据不良资产处置方案及时完成项目司法程序推进工作。6.测算不良资产投资项目总投资额.投资周期.资金成本.投资回报率等量化指标。7.协助领导制订切实可行的资产处置方案.措施，保证资产的保值增值。任职要求：1.本科及以上学历，金融.经济.法律相关专业，条件优秀者可适当放宽学历限制。2.有四大资产管理公司.商业银行和信托公司不良资产管理经验者优先，有稳妥不良资产包获取资源渠道者优先，具有律师.注册资产评估师.注册税务师.CPA.CFA等执（职）业资格者优先。3.能对资产进行判断，分析潜在风险，具有资产定价评估.分析.判断能力以及资产处置相关的操作知识。4.具有较强的沟通能力及语言表达能力，具有良好的协调能力。5.性格开朗.积极向上.思维敏捷.有良好的职业道德，能承受一定的工作压力，有团队合作精神。

所需技能：资产评估、风险控制、股权投资、银行、投融资、信托、并购、并购重组

来源：珠海摩天轮信息咨询有限公司

资产管理顾问

岗位职责:1.服务于高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方位金融理财服务；2.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案；3.根据高端客户需求，为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议。任职资格:1.本科或硕士以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；2.具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作，具有自主经营创业的事业精神；3.具有良好沟通能力者，学习能力强者，有较强的逻辑思维.分析判断和市场敏锐度。

所需技能：资产管理、金融、销售、财务管理管理、投资融、保险销售、基金销售、大客户销售

来源：汇永（深圳）投资咨询有限公司

资产管理顾问

岗位职责：1）开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标.2）根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案。3）向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。4)处理客户咨询.建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料。任职要求：1.专科及以上学历，特别优秀者可适当放宽条件，应届毕业生亦可；2.具有1年以上银行.保险.证券公司等团队管理经验，持有AFP.CFP等理财规划师资格证书者优先；3.具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系；4.具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，具有自主经营创业的事业精神。

所需技能：金融、资产顾问、国内外基金

来源：东莞国丰贷款代理有限公司

资产管理顾问

岗位职责：负责办公室跟进客户，电话微信维护客户关系（不用外出）任职要求：1.有银行保险房地产教育培训互联网地推等相关工作经验优先考虑2.年龄18-38岁，专科及以上学历（欢迎优秀应届毕业生加入）；3.不甘于现状，对未来有明确规划4.对待工作认真负责，服从领导安排，遵守公司规章制度，有团队协作能力

所需技能：互联网