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职位描述
- 信息收集和访谈为主
1、运用财富规划理念，了解客户背景，明晰个人和家庭财务目标、财富传承等核心问题；
2、通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助客户制定专业化资产配置及财富传承方案;
3、为客户提供专业全面、量身打造的投资及规划服务，并保持良好的服务跟踪，提高客户满意度;
4、积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化。
【任职资格】
1、善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力；
2、积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作；
3、有相关经验，对工作充满热情，金融同业背景优先；
3、过往有接触过高净值客户资源者优先；
4、兴趣爱好丰富，社交能力强
收入及福利待遇：
1、工作时间：周一至周五。工作时间相对自由，周末及国家法定节假日休息；
2、收入构成：固定薪资(竞争力强）+新人补贴+业务奖金，可实现的期望收入；
3、享有丰富的假期，按照不同的职级，至少享有 10 天或以上的带薪年假
4、完善的培训体系、接触国际投行培训以及投资理念、紧跟国际健康和财富领域顶尖培训动向、充实金融知识储备；
5、公开透明的晋升机制，一年2次竞聘机会，晋升可增加底薪，公平竞争；
6、入职即签订正式的劳动合同，正式员工，非外包；
7、高端的办公环境、有爱的团队氛围；定期团建、公司国内外旅游
认证资质
谷女士
竞争力分析
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更新于：2024-06-07
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