职位&公司对比

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  • 互联网金融
  • 已上市
招聘中

私人财富经理

-K
  • 互联网金融
  • 已上市

职位详情

  • 海口
  • 不限
  • 本科
  • 金融销售
  • 理财销售

1.负责所在分支机构高客团队各项业务及人boss员管理工作; 2.协助分支机构总经理贯彻落实公司发展战略与年度工作的部署,完成团队MBO任boss务及KPI指标; 3.积极完成团BOSS直聘队渠BOSS直聘道维护和新渠道拓展工作,带领高客业务团队完成客户开发、产品销售、客户维护等相关工作; 4.协助分支机构总经理及业务负责人完成风险防控和业务培训等工作,及时传达直聘公司及业务线各项通知,并贯彻执行; 5.遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定; 6.完成上级领导交办的其他工作。

职位详情

  • 海口
  • 3-5年
  • 本科
  • 同业销售
  • 资产/财富管理
  • 对高净值客户销售
  • 对机构销售
  • 互联网金融
  • 证券从业资格/基金从业资格
  • 证券公司
  • 具有金融理财/财富管理相关工作经验
  • 具有高净值客户资源/机构客户资源

岗位职责: 1、做好重点高净值客户开发服务维护工作,整合公司全业务链资源,落实重点客户定制化财富管理需求; 2、了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营高净值客户,客户提供合理的资产配置并挖掘客来自BOSS直聘户综合金融需求; 3、统筹制定财富管理业务营销推广方案,协调公司内部各部门资源,落实推广政策支持; 4、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展,提升潜力客户及资产; 5、组织策略及产品路演培训,制定产品话术以及相关材料; 岗位要求: 1、重点财经类院校或海外知名院校、经boss济、金融等相关专业全日制BOSS直聘本科以上学历; 2、具有金融机构私人财富业务从业经验,有超高净值客户开拓、服务和维护经验者优先; 3、对二级市场投资及主要行业情况具一定的认知基础; 4、开拓创造力强,具备良好的沟通协调能力; 5、形象好、气质佳,亲和力强,有较强的责任心和服务意识; 6、综合能力优秀者可适当放宽条件,CFA/CPA证书持有者优先。

技能解析

专有技能
  • 发展战略
  • 客户维护
  • 上级领导
  • 人员管理
  • 产品销售
  • 拓展工作
  • 管理工作

    数据来自CSL职业科学研究室

    技能解析

    专有技能
    • 财富管理
    • 二级市场
    • 沟通协调
    • 协调能力
    • 客户资产
    • 维护工作
    • 金融机构
    • 沟通协调能力
    • 服务需求
    • 维护经验
    • 好的沟通
    • 创造力强
    • 良好的沟通协

      数据来自CSL职业科学研究室

      工作时间

      上午09:00   -   下午05:00
      双休偶尔加班

      工作时间

      上午08:30   -   下午05:00
      双休不加班

      公司福利

      • 五险一金
      • 补充医疗保险
      • 定期体检
      • 年终奖
      • 带薪年假
      • 员工旅游
      • 餐补
      • 通讯补贴
      • 交通补助
      • 包吃
      • 节日福利
      • 零食下午茶

      公司福利

      • 五险一金
      • 补充医疗保险
      • 定期体检
      • 年终奖
      • 带薪年假
      • 员工旅游
      • 餐补
      • 通讯补贴
      • 包吃
      • 节日福利
      更新于 2024-06-16