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理财顾问

-K
  • 互联网金融
  • 已上市
招聘中
  • 互联网金融
  • 未融资

职位详情

  • 北京
  • 1-3年
  • 大专
  • 其他类型金融机构
  • 银行
  • 互联网金融
  • 对高净值客户销售
  • 对普通个人客户销售
  • 具有高净值客户资源/机构客户资源
  • 具有金融理财/财富管理相关工作经验

岗位职责 1、负责公司现有老客户进行服务。 2、负责和公司老客户建立联系互动,根据客户需求进行二次开发。 3、能够熟悉平安全金融产品,可以独立完成二次开发。 任职要求 1、大专学历以上(学信网必须可查)。 2、年龄25-4来自BOSS直聘5岁,从事过保险2年及以上,金融行业3年及以上者优先。 3、具备较好的沟来自BOSS直聘通能力、逻辑思维能力及较强的自我学习能力。 4、具有较高的客户服务意识和团队合作意识,有积极进取的精神和强烈的事业心。 5、形象气质佳,上班着装整洁,仪表大方。 网格亮点 1、网格专属高净值客户资源。 2、线上线下联合经营,每位专员配备专属PAD,通过平台+APP+设备,全方面科技赋能让服务面访更加轻松。 3、全新灵活用工模式,助你事业转型,成为社区内的“007”。 4、潜力无限晋升空间广阔,通过行销发展路线、管理发展路线的7阶20级,完善的晋升机制和全面赋能boss的专业培训平台,让你拥有畅通无阻的boss晋升渠道和广阔的发展前景。 薪酬福利 1、相对固定收入6500起(新人津贴、职级津贴、行为津贴、)+销售佣金、上不封顶。 2、节假日福利、不定期团建、优秀员工旅游等福利。 3、签署外包劳动合同,享受五险一金。 4、公司提供丰富的学习资源比如、北大游学、都说最好的培训在平安,平安的培训在业内有黄埔BOSS直聘军校之称。丰富的学习助力晋升。

职位详情

  • 北京
  • 不限
  • 本科
  • 资产/财富管理
  • 其他类型金融机构
  • 对高净值客户销售
  • 金融/经济/管理相关学历
  • AFP/CFP持证
  • 具有金融理财/财富管理相关工作经验

岗位职责: 1. 服务于高净值个人客户,运用财富规划理念及数字工具,为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务,包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等; 2BOSS直聘. 代理销售各类公私募基金产品,产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品;为客户提供基金及保障类产品的全面解决方案。 3. 通过高端市场活动,与客户保持良好的沟通与服务跟踪; 4. 通过专业服务,为客户一对一量身定制财富规划,不断提高客户满意度; 5. 确保个人与团队活动kanzhun遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。 任职要求: 1. 本科或以上学历,财务、商业或相关专业。 2. 善于沟BOSS直聘通,较强的人际交往能力及表达能力 3. 积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作 4. 有事业心,具备创业精神及商业思维 5. 具备较强的中文口头及书面沟通能力 6. 无金融和财富管理行业相关工作经验要boss7. 具有基金从业资格、国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑 岗位福利: 职位津贴,绩效奖金,10-20天带薪年假,生日假,六险二金(补充医疗保险+企业年金),弹性工作,定期体检等。

技能解析

专有技能
  • 合作意识
  • 较好的沟通
  • 逻辑思维能力
  • 客户服务
  • 团队合作
  • 较好的沟通能力
  • 二次开发
  • 专业培训
  • 自我学习能力
  • 团队合作意识
  • 金融产品
  • 逻辑思维
  • 学习能力
  • 客户需求
相同技能
  • 沟通能力
  • 好的沟通

数据来自CSL职业科学研究室

技能解析

专有技能
  • 人际交往
  • 财富管理
  • 保持良好
  • 提高客户满意度
  • 客户满意
  • 法律法规
  • 人际交往能力
  • 书面沟通能力
  • 私募基金
  • 交往能力
  • 善于沟通
  • 解决方案
  • 量身定制
  • 客户满意度
  • 市场活动
  • 团队活动
  • 国际金融
  • 表达能力
  • 良好的沟通与
  • 相关法律法规
  • 书面沟通
相同技能
  • 沟通能力
  • 好的沟通

数据来自CSL职业科学研究室

工作时间

上午08:30   -   下午05:30
双休弹性工作

工作时间

上午09:00   -   下午06:00

公司福利

  • 节日福利
  • 住房补贴
  • 零食下午茶
  • 餐补
  • 员工旅游
  • 带薪年假
  • 全勤奖
  • 法定节假日三薪
  • 节假日加班费
  • 夜班补助
  • 加班补助
  • 底薪加提成
  • 保底工资
  • 绩效奖金
  • 年终奖
  • 定期体检
  • 意外险
  • 五险一金
  • 公司食堂
  • 六险二金
更新于 2024-05-29