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工作职责: 1.与客户进行一对一投资理财沟通，了解客户理财需求，依托公司产品解决用户需求，服务和维护签约客户，开发潜在客户，扩大签约规模。 2.研发、推送及宣传投顾产品。 3.调研客户基本情况，发掘客户的业务需求。 4.组织内外部交流与培训工作，挖掘潜在业务。 5.按进度落实各项工作任务、完成业绩指标，并完成公司交办的其他工作。 任职资格: 1.全日制大专及以上学历，金融、经济等相关专业优先。 2.有证券从业资格证优先； 3.有基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证BOSS直聘券投资分析考试）的更优，可作为公司重点培养对象。 4.身体健康、正直诚信，熟悉来自BOSS直聘各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录。 培训体系： 1. 岗前培训一周：理论+实战，包括公司、行业来自BOSS直聘介来自BOSS直聘绍，公司产品知识，金融市场专业知识，工作技能； 2. 不定时培训：工作技能技巧以及工作问题解答，证券知识分享。 发展通道： 1.管理通道：高座-储备组长-储备主管； 2.专业通道：通过投顾资格考试，并有两年从业经验，有机会参加公司内部竞聘，往投顾老师、演播室上镜分析师方向发展。 3.横向通道：直聘可视在编岗位空缺情况进行内部转岗风控质检等岗位。