职位&公司对比
职位详情
- 嘉兴
- 1-3年
- 大专
- 证券公司
- 资产/财富管理
- 对高净值客户销售
- 对普通个人客户销售
职责描述: (1)负责公司各类类固收理财、资管、公募基金、私募基金等产品营销及券商基础经纪业务开拓; (2)通过全方位资产配置为客户提供资产保值、增值的服务; (3)交叉营销客户交易需求及资产配置需求,提供大投行业务及机构经纪业务线索和潜在机BOSS直聘会; (4)及时了解市场动态,研究客户的个性化理财要求,提直聘出产品开发需求; (5)完成公司和分支机构领导交办的其他各项工作。 任职要求: (1)身体健康,品行端正,为人诚信,具有进取精神,无任何违法违来自BOSS直聘规记录; (2)大学本科及以上学历,具备证券从业资格,能力突出者,可酌情放宽; (3)具备相应的业务知识和业务能力,具备良好的沟通来自BOSS直聘能力、营销能力和市场敏锐度。
职位详情
- 嘉兴
- 1-3年
- 本科
- 银行
- AFP/CFP持证
工作职责: 1.利用厅堂引荐、电话回访、上门拜访等多种渠道拓展优质客户,完成理财、基金、保险、贵金属等各类产品的业绩kanzhun指标; 2.根据客户生命周期和风险承受能力,为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案,实现客户财富直聘的保值增值; 3.负责PCRM(财富管理系统)客户信息维护、录入工作,对日常电话回访、现场面访等记录及时录入PCRM管理平台,实现客户精细化管理; 4.积极做好贵宾理财客户金融资产维护工作,做好优质客户的增值服务。 任职资格: 1.具有2年(含)以上银行相关工作经验,本科及以上学历; 2.具备销售技巧和较强的服务意识,良好的沟来自BOSS直聘通及问题解决能力,BOSS直聘有团队合作精神; 3.对银行的理财、基金、保险等金融产品营销有所了解,持有银行理财、基金、保险等从业资格,持有AFP、CFP者优先直聘; 4.熟悉当地市场环境,拥有丰富优质客户资源;
技能解析
- 产品开发
- 业务能力
- 沟通能力
- 营销能力
- 市场动态
- 公募基金
- 私募基金
- 好的沟通
数据来自CSL职业科学研究室
技能解析
- 财富管理
- 客户信息
- 问题解决能力
- 团队合作精神
- 配置方案
- 投资建议
- 团队合作
- 问题解决
- 生命周期
- 销售技巧
- 优质客户
- 维护工作
- 电话回访
- 资产配置方案
- 合作精神
- 金融产品
- 解决能力
- 好的沟通
数据来自CSL职业科学研究室
工作时间
公司福利
- 五险一金
- 补充医疗保险
- 定期体检
- 带薪年假
- 员工旅游
- 餐补
- 节日福利
- 零食下午茶