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职位详情

• 上海
• 3-5年
• 本科

• 其他类型金融机构
• 对高净值客户销售
• 具有高净值客户资源/机构客户资源
• 具有金融理财/财富管理相关工作经验
• 具有极强的客户开发能力

职责描述： 1、 通过对高端客户（高净值/超高净值个人、财富家族、机构）的综合投资理财需求分析，帮助客户制订直聘资产配置方案并提供投资建议，开展家族信托业务； 2、 通过平台提供的多元化产品线：固定收益类、私募证券基金、私募股权基金、房地产基金、精选公募基金、境外来自BOSS直聘资产配置类、传承基金、全委等全资产类别，帮助客户做资产推荐与配置； 3、通过各类渠道及公司提供的每周的高端市场活动kanzhun等，接触并筛选有效客户； 4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动，提升客户转化率； 5、通过持续跟kanzhun进与服务，为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询，客户再教育与其他增值服务； 6、参与公司全方位的培训，不断提升自己的专业能力和客户服务水平。 任职要求： 1、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历； 2、持证基金从业资格或证券、保险、AFP、CFP、CFA等金融证书尤佳； 3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考； 4、具有优秀的学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性；