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- 财富管理
1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设
二、任职资格（两种人才方案符合一种即可）
第一种：专业型人才
1、全日制统招本科及以上学历，年龄40周岁以下，其他条件特别优秀的，对学历和年龄要求可适当放宽
2、有3年以上银行、信托、证券、保险等金融机构或知名财富管理公司工作经历，2年以上高净值客户营销经验，具有扎实的金融理论基础；
3、具备基金从业资格，或CFP／AFP／CPB／CFA认证
第二种：资源型人才
1、大专及以上学历，年龄45周岁以下，其他条件特别优秀的，对年龄要求可适当放宽；
2、具备同业、高端别墅销售、奢修品销售、高端移民、留学、旅游、总裁班、高尔夫等行业资源背景，2年以上高净值客户开发及服务经验，长期稳定的高客资源不低于50位；
3、具备基金从业资格或预期3个月内可以通过考试，学习能力强，具有高度行业认同感，有转型意愿；
三、薪资福利
理财师薪酬=岗位工资+员工福利+激励部分
1、岗位工资
从初级理财师到总监级理财师等级不同，岗位工资不同，每季都会重新评级，晋升途径透明化。
2、员工福利
（1）五险一金+补充医疗
（2）专业资质证书津贴（可叠加）
AFP、CPB、CFA一级：每月奖励500元
CFP、CFA二级：每月奖励1000元
CFA三级、CPA：每月奖励1500元
张女士 半年前活跃
竞争力分析
人中排名第BOSS 安全提示
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了解更多职场安全防范知识公司介绍
业务范围：主要为高端客户做财富管理，私人银行业务。
产品线：涵盖信托、基金、股权、全球保险、海外投资、移民留学、海外置业、家族信托等
工商信息
- 公司名称大唐财富投资管理有限公司
- 法定代表人张冠宇
- 成立日期2011-10-24
- 企业类型其他有限责任公司
- 经营状态存续
- 注册资金10000万人民币
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更新于：2024-03-21
电子营业执照
京公网安备11010502032801
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