保险理财规划师

相关职位简介

• 来源：山东博创检测技术有限公司

  保险理财规划师

  任职资格：1. 大专以上学历2. 有销售行业工作经验，金融行业工作经验优先3. 表达能力强，思维敏捷，有较强的沟通能力和交际技巧，亲和力强4. 具有一定的市场分析能力和判断能力，良好的客户服务意识5. 有责任心，能承受工作压力6. 有团队协作精神，善于挑战，形象气质佳，年龄22-45岁之间岗位职责1. 为客户进行咨询服务，推荐适合的产品，满足客户的投资需求2. 为公司进行客户维护，定期进行客户回访，做好新客户的沟通工作3. 完成公司分派及职级考核要求的任务指标4. 定期参加公司培训，丰富知识，提高专业技能5. 积极为公司推荐优秀人才，努力晋升6. 遵守公司的各项规章制度，服从公司管理调整安排7. 不做有损公司利益和企业形象之事，能够传播正能量

  所需技能： 保险

• 来源：中国人寿保险股份有限公司广州市分公司第十营销服务部

  保险理财规划师

  岗位职责:1.参加公司培训，学习保险知识，保证出勤；2.负责公司老客户关系维护；3.根据客户需求，帮助客户规划设计相应的保险理财产品；4.负责邀约客户参加公司组织的活动；5.组建团队，负责团队成员的传帮带，促进共同成长。岗位要求：本科以上学历.年龄20~35岁，金融学，经济学，保险.工商管理等专业优先。任职要求：1.具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；2.具有良好的语言表达能力及分析判断能力；3.有积极进取的精神.强烈的事业心及接受挑战的性格。培养方向：高级保险理财规划师/团队主管/团队经理/区域总监。

  所需技能： 团队管理、保险、销售

• 来源：中国人寿保险股份有限公司无锡市锡山支公司

  保险理财规划师

  岗位职责：1.通过公司发放资源，电话约访，收集客户信息等多种渠道上门服务与客户进行初步沟通，了解客户潜在需求，给客户提供售后服务。2.根据客户需求进行新产品的介绍达成有效沟通，促成成交。提高个人业绩。3.为客户提供良好的售后服务，维系客户关系，通过老客户带动新客户，便于后期开发新客户。任职要求：有相关销售的工作经验优先考虑。大专及以上学历，无专业限制，形象佳，男女不限；年龄在22周岁到40周岁之间。普通话标准，口齿清晰，口才良好，具有良好的沟通表达能力及较强的客户服务意识；性格开朗，积极上进，充满激情，具有良好的团队协作精神，勇于挑战，不畏困难。

  所需技能： 保险

• 来源：中国人寿保险股份有限公司深圳市蛇口支公司

  保险理财规划师

  岗位职责：1.为客户提供专业的理财规划.财务规划和保险规划分析及建议；2.执行公司各类规章制度，在上级的领导和监督下完成量化的工作，并能独立处理和解决所负责的任务。二.任职要求：1.年龄22-40周岁，身体健康，品貌端正；2.学历：大专以上，条件优秀者可放宽;3.热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；4.具有良好的心理素质及良好的工作习惯;有志从事保险理财营销事业.渴望成功。具有人力资源.电销.地产.金融.保险.法律等行业工作经验者优先。三.待遇及

  所需技能： 保险、理财、销售

• 来源：中国人寿保险股份有限公司济南市历下区支公司

  保险理财规划师

  工作内容1.维护区域老客户，为客户提供续收，保单保全，理赔咨询等服务。2.负责为客户进行资产配置，风险规划，养老.子女教育等方面的规划建议！3.及时为客户解决保单持有期间内的问题解决，售后服务！二.岗位要求1.年龄21-45周岁，大专及以上学历。2.品行端正，无不良嗜好，对金融保险行业有一定的认同度。3.有金融行业工作经验者优先。4.有销售经验者优先。5.乐观积极，学习能力强，有挣钱欲望者无经验也可优先考虑。三.环境

  所需技能： 销售专员、销售组长、电话销售、保险理赔、面销、渠道销售、区域销售、会销

• 来源：中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司

  保险理财规划师

  职位要求：公司为了培养金融业高素质人才，给予优越的福利，专属的培训，公开.透明的晋升机制，让我们在金融黄金时期开创属于我们自己的金融生意！1.25—45周岁，1年及以上工作经验；2.学历：大专及以上，本科.硕士优先；3.具有人力资源.金融，策划.管理.保险.销售.医学.财务.教师.法律等行业工作经验者优先；4.有良好的沟通交流能力，语言表达能力较强，学习能力强；5.有强烈的上进心，积极性高；6.有良好的道德品质，能持之以恒，能敬业爱业。二.岗位职责：1.银行业务：:无抵押贷款，个人企业信用贷款，存款，信用卡，储蓄卡。2.财产业务：车辆保险，企业财产险，产品,建筑,责任险，家庭财产险3.人寿保险：子女教育，意外医疗，团体保险，工伤,医疗，重疾，万能保险，,养老分红险4.投资理财，中小企业投资融资，平安证券5.平安好车.平安好房根据客户自身的财产规模.生活质量.预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全。通过存款.股票.债券.基金.保险.动产.不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标三.岗位描述：1.中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。2.优才将是平安在未来5年内高速发展的主力军，人才的培养是平安最重要的战略规划。加盟平安，成为优才，你将和一批高素质.高学历.专业性强的精英们一起创造财富，实现自己的人生价值！四.职业规划：公司提供公平.公正.公开的晋升通道；五.自由的

  所需技能： 保险、理赔

• 来源：普宁市金泰实业投资有限公司

  保险理财规划师

  岗位职责：1.服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；2.针对客户情况合理搭配公司产品(信托.基金.网贷.保险等），发掘客户潜在需求；3.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全.稳健的基础上保值升值；5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务.理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。任职要求:1.大学本科及以上学历，经济.金融.营销及管理等相关专业优先考虑；2.有5年以上银行.信托.证券.保险等金融行业工作经验；有丰富的客户和渠道资源，有CFA.CPA.ACCA.CFP.AFP等证书优先考虑；3.熟悉财富管理.信托.资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况；4.性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识；5.勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度；6.资源型人才可放宽以上标准，并予以优先考虑。

  所需技能： 保险销售、理财、资产配置

• 来源：新湖财富投资管理有限公司

  保险理财规划师

  职位描述：1.唤醒潜在需求，找到契合点，与顾客沟通交流，达成签单；2.维护客户的关系，为客户提供持续有效的服务；3.帮助客户进行保险计划选择；4.协助销售经理完成日常工作；5.后期问题的跟进处理，解决客户各种情况所发生的意外事故和突发状况；6.定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。职位要求1.专科以上学历；（金融.营销.经济等相关专业者优先）2.具有相关工作经验；（有保险.证劵.外汇.期货.房地产经纪人销售等销售经验者，社会资源丰富人脉广）3.对销售工作有较高的热情；4.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；5.具有较强的团队合作精神和良好的人际关系，能承受一定的工作压力；6.为客户提供全方位的保险咨询服务；7.身体健康.亲和力强.诚实守信.勤奋努力，具有高度的团队合作精神；

  所需技能： 保险、理赔、精算

• 来源：华夏人寿保险股份有限公司浙江分公司杭州滨江营销服务部

  保险理财规划师

  岗位职责1.开发杭州中高端客户市场，通过丰富多彩的活动建立长期稳定的伙伴关系。2.深入了解中高端客户在身份体现.健康保障.教育储蓄.财富管理.资产传承.税务规划方面的需求。3.根据中高端客户的不同理财目标，为其企业.家庭和个人结合公司针对性的配合产品，为客户量身定做理财计划，帮助高端客户拿走担忧，实现人生目标。4.为企业员工.机构团体提供人身保障方案；为企业及个人财产提供保障方案。5.晋升后组建销售团队，培训辅导新人成长，完成团队销售目标。6.高度重视，发展前景广阔。岗位要求1.年龄20+，性别.专业不限2.学历本科及以上，能力强者可放宽至大专3.形象气质佳，有良好的沟通能力4.学习能力强，愿意投入时间5.有金融知识.销售经验.管理经验.医学知识着优先6.有好的品德，三观正，有团队意识和感恩精神，逆商高，爱岗敬业培养案例从客户经理层级入司（月5K-16K）3个月-1年晋升组经理（月20K-50K）1-3年晋升区域总（月5w-30W）截取浙江分公司最新调研数据：目前浙江分公司已经成功培养出一位总监，5位大学生区域总经理，30多位大学生业务组经理，截至2021年1月华夏保险在职90后大学生人均月薪19789元，员工发展速度与平均收入远远领先于其他行业。工作时间与环境上午9:00-下午17:00，双休，法定假日。办公地点：滨江区滨盛路1509号天恒大厦2502（星耀城与星光大道之间）。薪酬

  所需技能： 年终奖、销售经理、团队建设能力、管理能力、培训能力、领导能力、宝妈、大学生

• 来源：海银财富管理有限公司

  保险理财规划师

  岗位职责：1.负责业务团队的管理与建设；2.分解公司销售目标并辅助客户经理完成各自目标；3.指导本部门客户经理市场开拓与维护管理；4.负责公司及团队层面的市场渠道对接，相关业务工作；5.引进新新人才.辅导及培训，对销售人员进行销售培训，业务辅导及指导等；任职要求：1.过往从事过销售管理岗工作，团队管理时间不低于1年。2.个人对市场开发有一定理解与实践经验。3.有招聘及培训辅导组员经验。4.过往有从事金融投资管理岗位者优先。

  所需技能： 保险、理财、理财规划师

• 来源：厦门平安财富商务培训有限公司

  保险理财规划师

  职位描述一.招聘要求1.25—50周岁，1年及以上厦门工作经验；2.学历：大专及以上，本科.硕士优先；3.具有人力资源.金融，策划.管理.保险.销售.等行业工作经验者优先；4.具有优秀的心理素质及优秀的沟通能力；5.有强烈的企图心，无不良犯罪记录。二.服务项目1.人寿保险(人身保障.意外保障.大病保障.教育基金.养老计划等)2.财产保险（车险.家庭财产保险.货物运输险.工程险等）3.健康险（医疗险.意外险.团体险等）4.银行业务（信用卡，贷款.存款等）5.平安好房（主要合作方为碧桂园）

  所需技能： 保险理赔、保险销售、车险