私人财富理财规划师

相关职位简介

• 来源：福建美西投资有限公司

  私人财富理财规划师

  岗位职责：1.  协助所辖团队开展保险保障类相关私人财富咨询业务活动；督促理财师/业务团队达成相应产品的考核指标；2.  根据产品特点并结合团队需求，开发相关课件，制作专业工具，如邀约客户话术.面谈话术等；3.  根据产品特点结合团队需求，组织相关活动（如客户沙龙.主题演讲等），并担任主讲；4.  协助理财师/业务团队识别潜在客户，制定挖掘客户需求的策略，辅助理财师/业务团队对客户的追踪与转化；5.  积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。任职要求：1.统招本科及以上学历，经济.金融.管理类专业优先；2.丰富的保险产品知识及行业知识，洞悉国内外金融政策及税法动态；3.3年以上保险保障类产品销售经验及大客户营销经验，熟悉香港保险。4.能够独立设计相关课件与工具；5.优秀的演讲能力，能够主讲客户活动。

  所需技能： 公司业务

• 来源：深圳市金斧子网络科技有限公司

  私人财富理财规划师

  岗位职责：1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端产品；2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。任职要求：1.本科以上学历，金融/财务/经济专业优先；2.拥有2年以上销售领域工作经历，有银行从业经验，或从事过外贸.别墅销售.高档车销售.法律.财务.高端人士培训.咨询等专业服务.奢侈品销售经历优先；3.热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；4.个人形象气质佳.品行正直诚信.沟通流畅；5.有一定客户资源或销售经验者优先。能力要求：1.良好的沟通与理解能力；2.良好的抗压能力；3.良好的思考.分析与判断能力。

  所需技能： 银行业务、客户经理

• 来源：普信恒业科技发展（北京）有限公司

  私人财富理财规划师

  职位描述：1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资理财建议；2.通过各类渠道，接触并筛选有购买基金.私募股权.地产基金.信托.保险.海外移民.海外置业.海外投资意向的客户；任职要求:岗位要求：1.有金融行业工作经验；具有金融.经济.财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；2.有较强的学习能力和工作责任心，具有和高端人士交往的经验和能力；3.有金融行业：银行.证券.信托.基金.保险等行业大客户销售经验或者非金融行业：海外移民.房产.游艇.奢侈品.珠宝.豪车.高尔夫俱乐部.豪宅等大客户销售经理4.拥有相关证券从业资格.AFP.CFP.CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

  所需技能： 理财规划师、销售经理、证券从业资格证、CPA、银行、保险、基金、证券

• 来源：金斧子网络科技有限公司

  私人财富理财规划师

  岗位职责：1.有效整合公司互联网端线上资源，并通过各类渠道，接触.发展.开拓并筛选.转化有效客户；2.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供高端理财产品，使资产保值.增值；3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，持续维护客户，并妥善管理客户资料；5.完成部门经理交代的其他日常工作。任职要求：1.金融类.投资类相关专业，全日制本科及以上学历背景，特殊情况可放宽至大专，海外留学背景优先；2.具备各类金融产品相关金融知识，如私募基金.信托产品.资管产品.风险管理等，拥有相关产品销售经验者优先；3.性格开朗，具备较强的计划.控制能力和优秀的沟通.协调能力；4.业务推动能力强，具备一定的语言文字表达能力及谈判能力；5.工作细心.积极有热情，有志于在互联网金融行业长期发展；6.工作压力承受能力较强。

  所需技能： 理财、私人财富顾问

• 来源：云创设计（深圳）集团有限公司

  私人财富理财规划师

  岗位职责：1.有效整合公司互联网端线上资源，并通过各类渠道，接触.发展.开拓并筛选.转化有效客户； 2.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供高端理财产品，使资产保值.增值； 3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率； 4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，持续维护客户，并妥善管理客户资料； 5.完成部门经理交代的其他日常工作。职位要求：1.金融类.投资类相关专业，全日制本科及以上学历背景； 2.具备各类金融产品相关金融知识，如私募基金.信托产品.资管产品.风险管理等，拥有相关产品销售经验者优先； 3.性格开朗，具备较强的计划.控制能力和优秀的沟通.协调能力； 4.业务推动能力强，具备一定的语言文字表达能力及谈判能力； 5.工作细心.积极有热情，有志于在互联网金融行业长期发展； 6.工作压力承受能力较大。

  所需技能： 基金产品、理财、证券产品

• 来源：杭州福玺资产管理有限公司

  私人财富理财规划师

  岗位职责：1.通过各类客户信息，对客户进行有效筛选，挖掘潜在客户群体；2.采取多种方式进行新客户的开发和邀约；3.通过对高净值客户的理财需求进行分析，了解和发掘客户需求，为客户提供专业的理财资讯，并给出客观的资产配置建议；4.负责基金等理财产品的销售与推广，协助完成公司制定的销售指标；5.通过对客户的持续跟进和定期回访，分析各类客户的特点，按时完成销售报告，建立并完善客户数据库。任职要求：1.大专及以上学历，金融.经济.市场营销及相关专业；2.有财富管理.信托.银行.基金.证券.PE等机构和公司的从业经验者优先；持有基金从业资格证，保险从业资格证私人银行客户经理从优考虑3.有渠道.客户资源及广泛人脉资源者优先；4.具有一定的金融专业知识，热爱金融销售工作；5.有团队管理经验优先；6.个人形象气质佳，品行正直，沟通能力强。

  所需技能： 商务渠道、客户经理