基金销售
相关职位简介
- 来源:北京华越长盛投资管理有限公司
基金销售
岗位职责:1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;3.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;4.完成销售目标;5.根据要求按时保质完成销售报告。任职资格:1.大专或以上学历,基金.保险.市场营销及私人银行等从业人员;2.相关工作经验,有理财产品经验优先考虑;3.良好的客户沟通.人际交往及维系客户关系的能力;4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;5.强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;6.为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
所需技能:
- 来源:一禾骏默商务有限责任公司
基金销售
职位描述:1.负责公司的基金产品工作,建立各种渠道(直销.机构渠道等),协调各方资源,执行实施渠道销售全过程;2.负责基金渠道的开拓.维护及服务;持续发掘客户需求;3.汇总机构客户信息和金融市场最新资讯.对基金整体营销策略.产品服务.售后客户管理提出建议;4.维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;5.对基金的结构.法律文件等全面掌握,能够随时解答客户的疑问。任职要求:1.金融.经济.营销等相关专业本科及以上学历,拥有基金从业资格;2.两年以上私募基金.金融机构(银行.信托.资产管理.第三方理财等)高端客户.机构客户开发与维护经验;3.具有良好的渠道.协调能力,具有良好的逻辑分析能力.判断能力.抗压能力和团队协作精神及沟通能力,喜欢挑战性工作;4.具备较强的市场开拓能力,具有高端客户资源者;熟悉私募基金环境,精通私募股权基金的融资技巧及策略,有私募基金发行管理经验者,优先考虑。薪资构成:基本薪资+奖金/提成个人发展:1.良好的晋升空间,公司聚集了财富,希望拥有足够能力与自信的您来创造更大的价值。2.为员工提供完善的业务体系培训。透明.公开的考核制度,让您的职业规划目标更清晰,拥有更多的晋升空间。
所需技能:
- 来源:北京中投万邦金融服务外包有限公司
基金销售
岗位职责:1.结合公司产品的特点,为客户建立专业.个性化的财富管理咨询服务;2.根据销售业务计划,开发新客户,达成销售目标;3.定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;4.学习最新发行的各类理财产品信息,及时向客户送各类最新理财产品的相关信息;5.按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩,撰写销售报告;6.遵守公司制度,不违反金融行业相关法律法规,不得违反职业操守;7.及时了解客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;8.负责管理和控制理财团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;任职资格:1.专科或以上学历,营销.管理.金融等专业优先考虑;2.年龄23-40周岁之间;3.1年以上销售工作经验,有金融行业背景或银行.证券.保险工作经验优先考虑;4.具有良好的客户沟通.人际交往及维护客户关系的能力;5.能承受一定的压力,有较强的团队合作精神,勤奋好学;6.特殊优秀人才可适当放宽条件限制。
所需技能:
- 来源:乘煦(北京)文化科技有限公司
基金销售
岗位职责:1.维护.服务高净值客户三年以上经验2.能够为客户提供专业的投资理财服务3.开发拓展并与客户建立长期良好合作关系4.对客户的综合理财需求进行分析,帮助客户量身制订资产配置方案5.结果导向,通过持续跟进与服务,完成销售业绩6.持续跟踪与客户服务任职要求:1.教育背景:金融.经济.营销等相关专业本科以上学历;2.工作经验:现任银行个金部理财经理.基金公司.证券公司客户经理等职位,3年以上从业经验,有证券.保险.理财师等资格证书优先;3.技能要求:具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有一定客户资源或销售经验者优先;4.性格特质:自信.坚韧.表达与沟通能力强.抗压力强
所需技能: 银行、基金、证券、保险、私募股权、股权融资、权益投资、金融
- 来源:上海隽霞投资管理有限公司
基金销售
职责描述:1.根据公司销售目标,制定销售计划,拓展开发客户,达成销售业绩;2.制定客户开发和战略布局规划;3.以认真负责态度维系客户,以客户利益最大化为己任;4.根据客户的理财需求及公司产品特点,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务。任职要求:1.勇于创新,吃苦耐劳,抗压能力强,有良好的团队合作精神和服务意识;2.有一定客户资源者优先;3.熟练掌握Office办公软件;4.诚实守信.踏实勤奋.性格开朗.沟通能力强;5.良好的职业道德,熟悉金融知识者优先。
所需技能: 股权融资、融资顾问、投资者关系、权益投资
入门书籍
- 投融资管理教程
- 企业股权融资
- 股权投资管理
- 基金管理