高级理财经理

相关职位简介

• 来源：北广控股集团有限公司

  高级理财经理

  岗位职责：1.通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2.指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；3.带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；5.设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。任职要求：1.专科以上学历，相关专业毕业者优先考虑；2.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；3.两年或以上外资银行.信托机构.资管公司.三方等相关行业的销售工作经验；有团队管理经验优先考虑；4.持有基金从业资格证.证券从业资格证者优先考虑。

  所需技能： 融资、信托业务、资产管理

• 来源：中财华宝投资管理有限公司

  高级理财经理

  岗位职责：1，开发高净值客户，与客户建立长期良好服务关系。2，根据业务需求，负责收集.整理.分析相关客户群的信息资料3，根据客户的需求，帮助客户指定资产配置方案，提供专业的理财建议咨询与服务，相关项目分析及投资管理。4，及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系5，完成上级领导指定的销售目标，且按时保质的完成销售报告6，根据业务要求，定期做好客户的回访.维护和再开发.主动.积极得为客户推介适合的信托.基金.PE等理财产品各类金融产品任职要求：1.熟悉金融.信托.基金等理财业务，具有较好的金融基础知识，财务管理知识，熟悉行业法律法规；2.品行端正.性格坚毅.勤奋好学.勇于坚持；3.善于沟通.具有较强的团队协作能力；4.具有良好的沟通协调技巧.敏捷的市场反应能力；5.具有金融专业个人或对公理财产品的销售经验优先；6.具有良好的行业资源和客户资源优先；7.有第三方财富管理.证券.银行.保险.基金等从业资格和理财资格证优先8.金融.经济学本科以上毕业，有留学经验优先；其他

  所需技能： 信托业务、理财、私人财富顾问

• 来源：北京耀莱财富管理有限公司

  高级理财经理

  工作内容1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，完成公司制定的销售计划，达成业绩。2.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护。向目标客户群推广信托.私募.资管.保险等产品并完成销售业务。任职资格1.大专或以上学历，营销.管理.金融等专业优先考虑；2.强有力的自律和自我的驱动力，学习能力强，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

  所需技能： 理财、私人财富顾问

• 来源：湖南耀湘恒达企业管理有限公司

  高级理财经理

  岗位职责：1.依照团队销售策略及计划，负责组建营销团队和业务开发管理工作，督促团队成员完成销售目标，达成个人及团队业绩及KPI指标；2.按照团队要求，督促团队有效完成面访量.电话数和沙龙等客户体验服务活动，提升客户转化率和满意度；3.培训团队成员的营销技巧，全面提升理财师多层次技能水平；4.每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助，对不能有效完成的团队成员，及时沟通，寻找原因并吸取教训，就下一阶段进行工作规划；5.配合人事部完成优秀理财师入司推荐工作。任职要求：1.金融.经济.营销等相关专业本科及以上学历；2.有证券.基金.理财师等资格证优先；3.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场发展，对于该行业有自己的认识和思考。

  所需技能： 团队负责人

• 来源：浙江华侨财富管理有限公司

  高级理财经理

  岗位职责：1.通过各类客户信息，对客户进行有效筛选，挖掘潜在客户群体；2.采取电话沟通.陌拜等多种方式进行新客户的开发和邀约；3.通过对高净值客户的理财需求进行分析，了解和发掘客户需求，提供专业的理财资讯，并给出客观的资产配置建议；4.协助公司定期举办理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；5.负责基金等理财产品的销售与推广，协助上级领导完成公司制定的销售指标；6.通过对客户的持续跟进和定期回访，分析各类客户的特点，按时完成销售报告，建立并完善客户数据库。任职要求：1.大专及以上学历，具备金融.经济.市场营销及相关专业背景；2.有1年以上财富管理.信托.银行.基金.证券.PE等机构的从业经验者优先；3.具有一定的金融专业知识，热爱金融销售工作；4.个人形象气质佳，品行正直，沟通能力强；5.有渠道.客户资源及广泛人脉资源者优先。

  所需技能： 投资、私人财富顾问、资产管理

• 来源：武汉选项资产管理有限公司

  高级理财经理

  工作内容：1.服务于高净值个人客户，为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务；2.围绕客户需求以及生活目标，深度分析客户需求，为客户提供全方位金融服务；3.通过合理配置，使客户的资产在安全.稳健的基础上保值升值岗位；4.定期与客户联系，向客户介绍新的服务.产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；5.积极参与公司组织的市场活动.沙龙讲座，跟进有效客户促成签单；6.其它领导交办的工作事宜。任职资格：1.金融.经济.营销等相关专业专科及以上学历；2.具有银行.信托.证券.保险等理财产品的销售经验或具有高端汽车.地产.会所.总裁班.奢侈品等行业的销售经验；3.具有较强开发客户能力和资源整合能力；4.具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。如果我们成为了伙伴，您可享受：1.广阔的职业能力提升平台和职业发展空间，有竞争力的薪酬福利政策，有激励性的业绩分享，公平公正透明友善的企业文化，良好的工作环境和愉快的办公氛围；2.强大的培训体系，不定期的举办业务培训帮助员工成长：新员工入职培训+新人培育期培训+提升培训+管理培训+高端专业培训等；3.丰富多彩的员工活动：聚餐+生日关怀+节假日礼品问候；4.明晰的人才晋升发展计划：客户经理-储备干部-团队总监-事业部负责人；5.完善的

  所需技能： 财富管理、资产配置、固定收益、高净值客户、理财顾问、投资经理、私人财富管理、财富规划

• 来源：新湖财富投资管理有限公司锦州分公司

  高级理财经理

  岗位职责：1.以专业的金融理财知识和经验，为高净值及超高净值客户提供资产保值.增值及其它投融资咨询服务；2.负责客户的开拓与维护，客户资料的及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理；3.掌握金融行业动态，把握市场机会，满足客户的个性化理财需要；任职要求：1.专科以上学历，金融.财会.管理.法律等相关专业优先。2.银行工作经验，券商工作经验，基金公司和信托公司销售人员，三方财富管理机构工作经验优先。4.有从事金融业务，有一定人脉资源（商会.俱乐部.销售）优先。5.持有基金从业资格证以及CFA.CFP.CPA等专业资格证书优先。6.具有良好的行业口碑，无不良违规记录。

  所需技能： 理财产品销售、基金经理、银行/证券、私募基金、公募基金、投资机构（VC/PE）

• 来源：普信恒业科技发展（北京）有限公司

  高级理财经理

  岗位职责： 1.服务于高净值客户，通过对客户财富管理需求的分析，为客户提供全方位.全球资产配置服务；2.通过投资沙龙.高端论坛.家族峰会.高尔夫比赛等市场活动进行高端客户的转化与开发；3.根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的需求，目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作；4.帮助客户进行国内外家族信托.传承服务.私募股权.资本市场.对冲基金.保险保障.投资移民.游学教育.海外生活.国内外类固定收益等产品和服务科学的一站式的综合配置。 任职要求： 1. 本科及以上学历，金融类和营销类相关专业优先；2. 3年以上银行/财富管理/信托/券商/基金等工作经验，或移民留学.高端房产.俱乐部.会所.奢侈品等相关高端行业销售经验；3. 拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源，客户粘度高，客户开发与管理能力强，客户关系维护能力强；4. 有较强的沟通表达能力.抗压能力.自我管理能力.自我驱动力及成就欲望；5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，对行业.公司及产品理念高度认同。 企业

  所需技能： 理财产品销售

• 来源：海银财富管理有限公司福州分公司

  高级理财经理

  职责描述：1.负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；2.负责与客户进行业务联络和沟通.，维护客户关系；3.负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；4.负责组织客户进行理财知识的系统培训；5.负责公关活动的组织.策划和执行；6.负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。任职要求：1.有基金从业资格证书者优先；2.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品；3.根据客户的理财需求，帮助客户制定并提供专业的产品咨询与服务；4.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；5.根据业务需要，定期做好客户的回访.维护和再开发。

  所需技能： 理财规划师

• 来源：上海静颐信息科技有限公司

  高级理财经理

  工作内容：1．负责带领部门成员开拓中.高端客户，维护及管理中高净值个人客户与机构客户，为中高净值客户群体提供金融理财服务；能根据客户需要为其合理配置资产；2．能够管理部门员工的日常工作，包括日常事务性工作的管理，帮助员工提高营销技能，提升专业知识等；3．能够带领部门员工多渠道多方式开展业务；4．能够高效.准确地带领团队完成分公司下达的团队及个人业绩目标。任职要求：1.学历：拥有金融.证券.经济.投资.财务类专业大学本科以上学历2.知识：具备经济学.金融学.投资学.税收.财务会计等专业知识3.经验：金融.证券等行业三年以上的从业经历，拥有扎实的专业知识，娴熟的投资理财技能4.熟悉财富管理行业，有丰富的高端客户资源储备；　4.具备一定的组织能力.市场策划能力.沟通谈判能力，能抗压，业务推动能力强；5.有AFP.CFP理财师证书.由金融行业从业经验者优先；

  所需技能：

• 来源：上海浅银互联网科技有限公司

  高级理财经理

  岗位职责：1.开发高端客户，与客户建立长期良好关系；2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；3.向客户推介信托.基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。任职要求：1.热爱私人财富管理行业，以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划；2.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产.高端会所的销售经验的优先；3.有基金从业资格证书者优先。

  所需技能： 理财、信托业务

• 来源：海银财富管理有限公司

  高级理财经理

  岗位职责：1.日常负责业务的洽谈与对接；2.维护及开发客户3.完成公司所下发的日常任务；任职要求：1.热爱销售行业或过往有从事过销售行业；2.乐于学习有一定的服务理念，责任感强；3.可接受应届毕业生；4.大专及大专以上学历，年龄22-45周岁。5.过往具有银行.信托及第三方财富从业经验者优先考虑；特殊优秀者可放宽条件！没有过往经验手把手帮带；没有能力团队及公司培养；没有客户手把手教获客开发；没有好的平台及发展空间公司给予；

  所需技能： 私人财富顾问、资产管理、投资

• 来源：普信恒业科技发展（北京）有限公司

  高级理财经理

  岗位职责：1.服务于高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务；2.通过投资沙龙.高端论坛.家族峰会.高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发；3.根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作；4.国内外类固定收益.私募股权.资本市场.对冲基金.保险保障.家族信托.投资移民.游学教育.海外生活等产品和服务的科学合理配置。任职要求：1.统招本科及以上学历，金融类和营销类相关专业优先；2.3年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验，或移民留学.高端房产.俱乐部.会所.奢侈品等相关行业销售经验；3.拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源，客户粘度高，客户开发与管理能力强，客户关系维护能力强；4.有较强的沟通表达能力.抗压能力.自我管理能力.自我驱动力及成就欲望；5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，对行业.公司及产品理念高度认同。企业

  所需技能： PE、投资、资产管理