理财顾问

相关职位简介

• 来源：中信证券（山东）有限责任公司济宁吴泰闸路证券营业部

  理财顾问

  岗位职责：1.从事证券投资相关的客户开发与服务2.金融产品销售以及其他投融资和资本中介业务。二.任职资格1.全日制本科及以上学历应届毕业生。2.热爱证券行业，能够承受一定的工作压力，具备良好的人际交往能力.业务开拓能力和团队协作能力。3.无违法违规记录，具备良好的职业道德与专业素质，已取得证券从业资格优先

  所需技能： 专业不限

• 来源：中国太平洋人寿保险股份有限公司广州市黄埔支公司

  理财顾问

  岗位职责：1.在个人住所就进区域内，为公司固定客户提供收取保费.保险咨询.保单保全.保险理赔等服务；2.和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护.公司形象宣传.以及市场开发；3.为客户提供个性化的家庭保险方案；4.建立和管理区域团队。岗位要求:1.大专学历，专业不限，有良好的沟通协调能力.学习能力.认真负责.勇于进取；2.身体健康.品行端正.有良好的服务意识.拥有清晰的人生目标；3.良好的亲和力.沟通能力及团队合作精神，能在压力下工作；4.从事过管理工作.售后服务工作或有保险从业经验者优先考虑。

  所需技能： 销售顾问、客户管理、客户开发

• 来源：兴业证券股份有限公司青岛分公司

  理财顾问

  岗位职责：1.进行客户开发和客户服务工作；2.细分客户，针对不同客户需求提供不同的服务；3.具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；4.有开拓进取精神及团队合作意识，诚实守信；5.具备一定金融.证券及营销专业知识者优先；任职要求：1.本科学历或以上；2.具有证券从业资格；3.具有积极进取的精神，事业心强，且有较好沟通能力；4.具有较强的学习能力；

  所需技能： 区域销售

• 来源：北京丽兹行房地产顾问有限公司

  理财顾问

  职位描述🍁岗位职责1⃣为客户提供豪宅市场大数据及各项目分析报告2⃣了解客户需求，为客户匹配最适合的豪宅项目3⃣实地勘察豪宅项目，提供全面的产品对比方案4⃣为客户提供房产法律.法规咨询服务5⃣提供合同磋商.谈判及合同签署等服务🍁岗位要求1⃣学历：统招本科及以上学历；2⃣年龄：22-35岁；3⃣诚实守信，有责任心；4⃣较好的语言沟通表达能力，善于倾听；5⃣积极主动，注重团队合作和团队荣誉感；6⃣有良好的职业素养；🍁

  所需技能： 六险一金、房补、绩效奖金、年终奖

• 来源：四川华艺云创文化传播有限公司

  理财顾问

  岗位职责：1.公司提供优质的客户资源（已经合作过1次或多次的老客户和高质量的意向客户），不需要自己外出挖掘，寻找客户；主要职责维护好老客户，后期国家发行新的藏品邀请老客户到公司详细了解，在公司展厅接待来访客户，引导客户参观藏品（我们有精美纪念章赠送和其它礼品）2.为客户讲解产品，通过与客户沟通面谈达成合作协议（我们不是电销也不是网销，我们是实体线下面销。）；公司拥有独特成熟的销售模式，轻轻松松与客户成交！3.整理客户资料对客户进行分类管理工作4.后期维护好客户，跟踪已合作客户业务进展情况并及时与客户沟通，建立良好的关系及开发；任职要求：1.有无经验均可，公司有“老带新”制度，你完全不用担心自己没有经验；业绩优秀的老员工一对一带薪指导传授销售经验和技巧，丛基础到实力销售大亨。办公环境舒适，同事友好相处轻松愉快2.中专及以上学历（有做过销售经验的可适当放宽要求），年龄22-35岁。3.反应敏捷.表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；4.有赚钱的欲望，不安于现状，追求自我价值的实现，有梦想，有强烈的成功欲望的伙伴欢迎你加入我们！5.富有团队协作精神，积极.自信.敬业，能面对工作挑战；我们相信团队的力量是不可战胜的.你的团队意识一定要很强.能够服从团队安排和指导！

  所需技能： 电话销售、销售、销售代表

• 来源：东莞证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部

  理财顾问

  岗位职责：1.开发和维护客户，向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；2.向客户介绍证券投资的基本知识及开户.交易.资金存取等业务流程；3.向客户介绍与证券交易有关的法律.行政法规.证监会规定.自律规则和证券公司的有关规定；4.为客户提供各种综合性基础理财咨询服务，销售公司发行或代销的金融理财产品。任职要求：1.大专科及以上学历，经济.金融类等相关专业，经验不限2.具有证券从业资格证（考过证券从业基础和法规两门）3.具有证券公司.银行.保险等金融行业工作经验优先录取4.具有较强的沟通能力.责任心和良好的人际关系5.具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力

  所需技能： 销售、销售顾问

• 来源：上海钜镶投资管理咨询有限公司

  理财顾问

  工作内容：1.服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全.稳健的基础上保值升值；5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务.理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。任职要求:1.大学本科及以上学历，经济.金融.营销及管理等相关专业优先考虑；2.有5年以上银行.信托.证券.投资等金融行业工作经验；有丰富的客户和渠道资源，过往成绩优秀，有CFA.CPA.ACCA.CFP.AFP等证书优先考虑；3.熟悉财富管理.信托.资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况；4.性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识；5.勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度；6.特别优秀人才可放宽以上标准，并予以优先考虑。

  所需技能： 理财销售

• 来源：兴业证券股份有限公司

  理财顾问

  岗位职责1.积极开发及服务客户，依托公司平台，根据客户需求提供个性化资产配置方案与专业化理财建议，为客户及公司创造价值，提升客户满意度；负责对公司现有客户服务.关系维护工作，为客户提供资产配置建议；2.收集并整合核心客户信息，深入分析客户理财需求，在满足适当性要求前提下，向客户推荐并销售公司产品与相关服务，开展证券经纪业务，协同交叉销售及业务拓展；3.通过公司提供的渠道或理财讲座.投资报告会等形式开发新的潜在客户，完成公司下达的考核指标；4.负责新老客户的日常服务及关系维护，积极联络并及时回访，掌握客户需求；5.执行公司营销宣传方案并协助团队完成公司所安排的工作任务。任职资格1.工作经历与从业年限要求：一年以上工作经验，有一年证券从业经历或金融业从业经历优先，或销售及市场营销方向工作经验者优先；2.从业资格要求：已取得证券从业资格；投资顾问岗位则需已注册为投资顾问，或通过相关考试.具备投资顾问注册条件。3.具备敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；具备良好的客户沟通.人际交往及维系客户关系的能力。4.热爱证券行业，有良好的团队管理能力.营销渠道及客户开发能力；有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。5.学历要求：全日制本科及以上学历，取得证券从业资格；具有CFA.AFP/CFP等资格优先；6.其他要求：年龄40周岁以下；正直诚信.积极主动，认同兴业证券文化和价值观；身体健康，形象气质佳；无违法违规等不良记录。

  所需技能： 大客户销售、渠道分销、区域销售

• 来源：兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部

  理财顾问

  工作内容：向优质提供财富投资咨询.大类资产配置建议.理财规划等在内的金融综合营销服务。任职要求：本科学历以上，已取得证券从业资格，具有丰富的金融从业经验。

  所需技能： 五险一金、交通补助、话补、绩效奖金、销售专员、证券销售、客户开发、客户维护

• 来源：北京展恒理财顾问有限公司

  理财顾问

  工作职责1.  挖掘.服务高端理财客户，为客户提供全面的资产配置服务；2.  综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；3.  参与团队组织的理财沙龙.理财讲座.投资论坛等活动，为客户提供理财增值服务；4.  秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问，服务客户。岗位要求1.  本科以上学历，熟悉国内外金融服务.投资理财市场，熟悉金融产品知识；2.  拥有证券.基金.保险.AFP.CFP.CPA等资格证书者优先；3.  拥有高净值客户服务经验，有良好的客户资源者优先；4.  拥有良好的人际.沟通.表达能力，为人正直，拥有团队合作精神，勇于挑战高薪，认同财富管理行业

  所需技能： 熟悉私募基金

• 来源：重庆可硕网络科技有限公司

  理财顾问

  工作内容：1.根据公司提供的精准投放资源联系客户为客户提供投资服务咨询业务；2.深度发掘客户要求，向客户推荐公司期货产品及服务；3.及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务；4.充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决及时问题；5.完成公司部门绩效目标，保证小组任务的顺利完成。任职要求：1.大专以上学历，优秀者可放宽学历；2.年龄20-35之间；3.对工作有激情.执着.敬业,思维清晰.活跃；4.有强烈的事业心和责任感，具备良好的人际交往.社会活动能力及谈判能力；5.思维敏锐，环境适应能力强，抗压力能力强.吃苦耐劳，有较强的工作责任心和团队协作精神；6.没有做过金融行业不正规产品。

  所需技能： 客户开发、电话销售、金融销售、期货销售、汽车销售、一手房销售、证券销售、电商销售

• 来源：工银安盛人寿保险有限公司浙江分公司萧山营销服务部

  理财顾问

  工作内容：本着为人规划而非为钱的规划，从家庭保障.子女教育.养老规划.财富管理四个维度的分析，帮助客户及其家庭做优化的家庭资产配置；2.任职要求：年龄25~40岁，学历大专及以上，80%的月度出勤率（有双休），品貌端正，思想积极，学习能力强，有责任心，有服务意识；3.特别说明：前三个月为试用期，前六个月薪资双倍（双倍部分9万）不包括转正奖金.团队业务奖金.方案奖金.续期奖金等；

  所需技能： 绩效奖金、销售专员、销售经理、销售主管

• 来源：东莞证券股份有限公司

  理财顾问

  职位描述：1.日常的客户开发和客户维护；2.通过与互联网.银行渠道合作，开拓市场；3.引导客户建立合理的投资观念和方法；4.及时了解金融市场的信息，并为客户提供合适的理财产品。二.职位要求：1.通过证券从业人员资格考试2.热爱金融事业与互联网，能很快接受新事物；3.具有良好的沟通.协调.分析能力，开拓能力，良好的写作能力，电脑操作能力，善于与人合作；4.为人正直.诚信，精神面貌佳，有挑战的决心.有良好的敬业精神.职业道德和个人信誉；5.具有银行，证券，期货，基金经验者优先。三.薪资上不封顶，能为公司创造多少价值就能拿多少业绩提成，多劳多得。四.若被公司录取：1.可以免费享有证券营业部内部的系列培训；2.可以享受证券营业部的内部激励政策；3．公平合理的晋升制度，按个性规划你的发展方向!

  所需技能： 理财顾问、客户经理、证券经纪人