财富管理师

相关职位简介

• 来源：大唐财富投资管理有限公司

  财富管理师

  职位描述：1.负责开发和跟踪高净值客户，包括企业和个人，有客户资源者优先;2.分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙.知识讲座.红酒品鉴.高尔夫.豪车试驾.珠宝鉴赏等），提升客户转化率；4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务;任职要求：1.大学专科及以上学历，金融及经济专业优先；2.品行端正.性格坚毅.勤奋好学.勇于坚持；2.熟悉信托.资管.私募及二级市场产品销售优先；3.具有客户资源和客户开发能力或具有高端地产.高端会所的销售经验；4.具有银行.证券.信托.独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；5.具有银行.证券.保险.基金等从业资格或理财师等资格证书者优先；有梦想，想改变现状，热爱财富管理行业，想成为私人银行家，请加入我们吧。职位考核：初级财富管理师：月均200万标准化业绩，薪资4k-20k;中级财富管理师：月均300万标准化业绩，薪资20k-30k;高级财富管理师：月均500万标准化业绩，薪资30k-50k;薪资模式：责任底薪+项目提成+年度奖励+项目补贴；

  所需技能： 电话销售、销售顾问、销售

• 来源：上海外服人力资源咨询有限公司

  财富管理师

  岗位职责：1.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；2.分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；3.参与策划各种高端客户活动，提升客户转化率；4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；5.提出合理化建议，参与流程及制度建设。任职要求：1.大学本科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历；2.熟悉金融.信托业务，具有较好的金融基础理论.财务管理知识.投资理论知识，熟悉行业管理的法律.法规和其他相关政策；3.善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解；4.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；5.乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；6.具备良好的沟通协调技巧.敏锐快捷的市场反应能力； 7.具有其他金融机构或高端地产.高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑；8.有高净值客户者优先。

  所需技能： 金融销售、券商、私募

• 来源：唐信财富（北京）顾问有限公司

  财富管理师

  岗位职责：1.分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙.知识讲座.红酒品鉴.高尔夫.豪车试驾.珠宝鉴赏等），提升客户转化率；4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。任职要求：1.大学专科及以上学历；2.熟悉信托.资管.私募及二级市场产品销售；3.具有客户资源和客户开发能力；4.银行.证券.信托.独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；5.具有银行.证券.保险.基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

  所需技能： 财富管理师

• 来源：大唐财富投资管理有限公司

  财富管理师

  岗位职责：为高净值客户提供信托，私募基金，股权投资，港险，移民，留学，海外房产，家族信托等资产配置服务。任职要求：1.熟悉信托.资管.私募及二级市场产品销售；2.银行.证券.信托.独立财富管理机构从事理财或高端销售大客户经理经验优先；

  所需技能： 金融销售

• 来源：上海钰申金融信息服务有限公司

  财富管理师

  岗位职责：1.开发客户，为客户配置理财产品；2.配合或组织展业活动，宣传公司产品；3.维护客户，做好客户后期服务。任职资格：1.有理财.银行.保险.证券等金融工作经验优先录用；2.从事金融投资理财及财务方面工作一年以上，熟悉个人理财业务或有社会资源的优先录用；3.服从团队管理，有上进心，勇于挑战高薪，并且有良好的学习能力和沟通能力。

  所需技能： 销售顾问

• 来源：云南佩达实业有限公司

  财富管理师

  岗位职责：1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面财富咨询服务；2.根据客户的资产规模.生活目标.预期财富增值目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的财富计划方案，推荐合适的产品；任职资格：1.金融或相关专业本科及以上学历；2.具备长期证券.银行.保险.信托.期货.房地产等工作经历；3.具有扎实的经济.财富管理等领域的相关理论知识；4.有广泛人脉资源优先；其他

  所需技能：